募资450亿！宁王超豪华“定增团”曝光，顶级外资、高瓴、睿远现身

宁德时代450亿元定增结果出炉！

6月22日，宁德时代披露定增结果，本次发行价格为410元/股，募资总额近450亿元，共有22家机构成为宁德时代此次定增的战略配售对象，包括摩根士丹利、摩根大通、国泰君安证券、泰康资产、睿远基金、高瓴等多家海内外知名机构。

自4月底以来，市场大幅回暖，新能源成为本轮反弹急先锋，宁德时代股价较年内低点反弹超30%，截至6月22日收盘，宁德时代报收507元/股，总市值为1.18万亿，仍稳坐“深市一哥”位置。

有机构预计，基于宁德时代的技术能力、产品成本控制能力、和客户多途径深度绑定，宁德时代仍然有望是众多车企的第一电池供应商选择。

“定增团”超豪华阵容

6月22日，宁德时代披露定增结果，本次发行价格为410元/股，募资总额近450亿元，共有22家机构成为宁德时代此次定增的战略配售对象。

值得注意的是，此次发行价格为发行底价的120.71%。此前，6月15日，有市场传闻称超1500亿元资金热捧宁德时代定增，定价为9.3折（390元/股）。随后宁德时代表示定增价格目前还在核算，结果尚未出来。有市场人士认为，以目前的结果来看，定增价格相对来说还是较高的，这体现了机构投资者对公司发展前景的看好。

此次宁德时代定增共收到42家投资者的申购报价，22家获配，阵容堪称豪华。既有摩根士丹利、摩根大通等顶级外资，也包括国泰君安证券、泰康资产、睿远基金等国内知名金融机构。而作为宁德时代第八大股东，HHLR管理有限公司-HHLR中国基金(高瓴)获配近30亿元。在此次定增中，国泰君安证券、摩根大通银行、巴克莱银行分别以46.6亿元、40.7亿元和33.6亿元的获配金额位居前三。

回顾本次定增始末，并非一帆风顺。2021年8月12日，宁德时代披露定增方案，拟募集资金总额不超过582亿元，主要用于扩充产能，有望新增77GWh锂离子电池年产能，以及年产能约30GWh的储能电柜等。

2021年9月30日，宁德时代收到深交所关于此次定增的问询函：截至2021年6月30日，宁德时代持有货币资金746.87亿元。2021年1-6月，宁德时代经营活动产生的现金流量净额为257.42亿元。资料显示，宁德时代2018年首发上市募资53.52亿元。2020年7月，非公开发行股票募资196.18亿元。2021年8月再度宣布募资，两次定增时间间隔不过一年。

2021年10月18日，宁德时代发布公告，回复深交所问询函称，公司不存在过度融资的情形，仅2020年以来公司拟新增投资的电池生产基地项目建设资金需求就达约1100亿元。公司前次募集资金已基本使用完毕，未使用部分占比相对较低。

随后不久的11月15日，宁德时代调整了定增预案，将计划募集资金总额从不超过582亿元下调至不超过450亿元。并对涉及的具体定增应用方向和资金规模方面做了调整，调整的主要部分是将93亿元的补充流动资金方向完全去掉，其次锂电池生产基地和扩建方向的湖西锂离子电池扩建项目（二期）项目（31亿元）被暂时搁置，宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目投入资金从54亿元调整为46亿元。

2022年4月29日晚间，宁德时代公告披露，公司向特定对象发行股票的申请获得证监会同意注册的批复。

宁德时代表示，本次发行股票募集资金总额不超过450亿元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟全部用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目）以及宁德时代新能源先进技术研发与应用项目。

股价反弹超30%

自4月底以来，市场大幅回暖，新能源成为本轮反弹急先锋，宁德时代股价较年内低点反弹超30%，截至6月22日收盘，宁德时代报收507元/股，总市值为1.18万亿，仍稳坐“深市一哥”位置。

近期值得关注的是，宁德时代首席科学家吴凯近日表示，公司即将发布CTP3.0电池，即麒麟电池。通过提高电池包利用空间，麒麟电池比能量大增，磷酸铁锂系统能量密度160wh/kg，三元高镍可达250wh/kg，较4680电池能多装13%的电量。