吴征宇

中美大都会人寿保险有限公司首席财务规划经理 注册理财规划师 大都会人寿(Metlife)是美国第一大人寿保险公司,全美500强企业排名第35位 自2004年12月入司以来,始终秉承大都会的高品质专业服务理念,坚持以需求为导向的销售模式,在…

个人简介

中美大都会人寿保险有限公司首席财务规划经理 注册理财规划师

大都会人寿(Metlife)是美国第一大人寿保险公司,全美500强企业排名第35位

自2004年12月入司以来,始终秉承大都会的高品质专业服务理念,坚持以需求为导向的销售模式,在中国保险行业没有先例的情况下,坚持个人财务服务发展方向,为职业双轨制在中国发展的可行性写下了积极的一笔。

公司业绩

06~09年保险行业形象大使
08年保险行业爱心公益大使
保险行业至上荣誉:全球百万圆桌会议会员(MDRT),MDRT组织中国区副主席
公司客户数量第一,客户累计寿险保额三亿
公司所有业务职级的第一个达成者,目前唯一达成最高职级
公司MDRT协会历任会长
公司全国总冠军

社会贡献

——始终将向社会、广大消费者及同行业传递真正的财务规划及保障理念为己任,也因此获得很高的社会认同度。

1、 中央人民广播电台/北京电视台财经节目的特邀嘉宾

2、 财经专业期刊:《钱经》杂志 、《理财周刊 》的签约理财顾问

3、 综合类媒体,如:《精品购物指南 》 、《北京青年报》、《大众理财》等的特约撰稿人

4、 财经类活动演讲嘉宾,如:学习型中国精英论坛、财务规划大家说等

——热衷于帮助身边的人,不断地利用各种机会将自身经验无私地向更多同事、同业、同行分享

1、大量金融行业分享,包括花旗的内外资银行及证券机构

2、受邀在多家外资保险公司做分享及经验交流

3、在公司唯一的内部刊物《FOCUS》上设有专栏——《征宇信箱》,用来解答全国所有规划师提出的各类问题

是公司目前唯一一位受邀到所有分公司做过分享的理财规划师。

4、协调落实国际MDRT组织的各项活动,帮助更多的绩优规划师进一步提高,达成MDRT的梦想。

——紧张的工作之余,常年从事公益工作,奉献爱心。 从02年至今,一直坚持从事扶助失学儿童、瘫痪病人及敬老院志愿者工作,目前是四季青敬老院志愿者服务组的组长,带领不断壮大的志愿者队伍为更多老人提供帮助。

从业感受

——入行心态:

保险在国外是金融行业中的翘楚,从业人员受到尊重、收入丰厚,国内保险刚刚起步,属绝对的朝阳行业.METLIFE希望将规划师培养成为类似国外中产/资产阶级身边的第三类朋友—-私人财物顾问(另两类是私人医生和私人律师),这正吻合我的发展方向.

——最大的收获:

入司前考虑更多的是职涯、是收益,而在进到公司这几年时间里,真正让我觉得收获最大的是:这是一份能让人享受其中的工作,在每天不断地帮助一个个家庭建立财务规划/风险保障的过程中,自己收获极大的成就感和满足感,那种感受难以言喻,非常像在志愿工作中获得的感受。

——座右铭:

想大事,看远景,做小事,重细节

细节定成败,生活、工作中实际上也都是些小事,这些可能占去我们97%的精力,一定要非常重视,但人生的路是否走得足够顺畅,能否看清方向其实更加重要,所以埋头踏实走路之前,需要站高看远,知道自己到底要去向何方,从某种意义上讲,这3%可能更重要

——立业之本

一个称职的财务规划师,三个特质至关重要:诚信,专业,持续服务

相信面对的每一个客户都是睿智的,你是设身处地为他着想,还是只想自身利益最大化他一定能感受得到,所以,简单、真实做人,尽心考虑对方是最重要的,至于另两项,只要方向定了,都不会是问题

——人生梦想:

用一生的时间去诠释自己的梦想: 善待家人,服务客户,奉献社会,尽享美好人生!

发布者:知识学院,转转请注明出处:https://huoyantu.com/6837.html

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注